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09年无缝钢管行业存在多重风险

  中国钢管网消息:我国无缝钢管行业近几年发展迅猛,连续10年产销两旺,产品结构调整成效显著,主要无缝钢管厂家的生产装备和工艺技术处于国际先进水平,2008年无缝钢管产量达到2018万t,已经成为世界钢管生产强国。2009年9月17日美国钢铁公司请求美国商务部针对价值4亿美元的中国碳钢和合金钢制无缝标准管和压力管进行反倾销和反补贴调查,要求政府对中国产品征收60%或更多的反倾销关税以及15%~30%的反补贴关税,两者叠加最高可达90%。使得中国无缝钢管行业雪上加霜,过剩产能无法通过出口化解,无缝钢管行业存在多重风险。

  一、无缝钢管行业面临的形势

  调研显示,目前我国具有无缝管生产装备的企业约350家左右,国内已有年产能力百万吨以上的无缝钢管生产厂家6~7家。据不完全统计,各种无缝钢管机组实际生产能力为2500万t左右,还有一批钢厂的钢管项目将投产或在建。2008年我国新投产的无缝钢管机组约10余台套,产能约300万t左右(2009年新增产能更大)。预计2010年全国无缝钢管生产能力将达到2600万t左右, 钢管(无缝管+焊管)产能估计将达到5500万t左右。近几年无缝钢管的产量、消费量、贸易状况见表。 2004~2008年无缝钢管的生产与消费 万t 年份 表观消费量 生产量 进口量 出口量 市场占有率,% 2004年 902.03 908.33 69.2 75.5 92.33 2005年 975.63 1047.05 67.82 139.24 93.05 2006年 1358.8 1539.94 69.4 250.5 94.67 2007年 1475.77 1817.93 53.25 395.4 96.39 2008年 1463.94 2017.66 55.41 609.1 96.22

  从表中看出2007年国内无缝钢管表观消费量与2008年基本相当,国内市场已趋于饱和,新增产能主要用于开拓国际市场。

  二、产品结构与市场需求矛盾突出

  近年来,随着企业对产品结构调整的重视,专用管比例已经提高到较高水平,油套管国产化进程加速,5大无缝钢管国有企业专用管比例均接近或超过70%,上海宝钢更是超过了80%。这种趋势导致:

  1. 专用管特别是油套管产能急剧提升,超过30%的产品需要依赖出口消化,受金融危机的影响,油套管价格出现跳水局面,抑制了部分产能,一些民营企业处于停产和半停产状况,我国专用管失去了高附加值优势,进入价格比拼阶段;

  2. 我国专用管还处于低水平竞争阶段,高技术含量、高附加值的专用管(如特殊钢级油套管、特殊丝扣油套管、经济型特殊丝扣油套管、超临界和超超临界电站用管)比例极低,还需进口。

  三、我国钢管出口形势前景不容乐观

  从2003年起,无缝钢管已成为我国净出口品种。国内早已形成供需平衡,产能增量几乎要靠出口来消化的格局。

  2009年国内钢管市场在低价区趋于稳定,因此阶段性、区域性、季节性的震荡起伏现象仍然存在。主要显现为产能过剩,出口受限,价格难升。为应对国际金融危机对国内经济的冲击,国家连续出台一系列拉动内需、保增长的政策措施,关系民生的基础设施建设加大,但对钢管的需求增加并不明显。目前石化行业对钢管的需求量没有减弱;发电行业(火电、核电)、汽车行业、机械制造、能源、交通、建筑结构对高档管材需求量的增长空间有限,仅高技术含量的特殊钢管品种需求量有所增加。

  鉴于金融危机以及国内经济增速放缓的影响,世界钢管市场消费规模将在一段时期内维持在4000万t左右或略有增减。将促使我国出口钢管的品种结构进一步变化,高附加值油井管、管线管等出口前景谨慎看好,高强度管线管的需求量将会上升。

  目前,世界主要的10大无缝钢管生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中,中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主;英国、法国进出口大体相当;其他国家大都是无缝钢管输出国,出口量约占各自总产量的30%~70%。特别是,TENARIS集团;V&M集团;TMK本国企业和罗马尼亚钢管厂、波兰组成的大型钢管集团;日本钢管联盟(住友钢管和新日铁钢管);日本JFE钢管;乌克兰钢管;美国USX公司等钢管集团在中国钢管主要出口国家和地区基本都有工厂,有竞争优势,是中国钢管出口的主要竞争者。

  四、出口市场贸易保护主义抬头

  各国各方都在呼吁要警惕贸易保护主义抬头,前不久世界银行发布的一份报告显示,20国集团中已经有17个国家采取了贸易保护举措,中国是影响最大的受害者。

  9月9日,美国商务部初步裁决将对中国产用于石油天然气井的钢管征收最高30.6%的关税,将涉及每年进口价值28亿美元的中国钢管,这是针对中国产品最大规模的反制行动。涉及中国企业包括:江苏常宝精特钢管公司,关税24%;无锡无缝钢管厂,关税25%,其它一些企业关税约21%,最终裁决要等到11月。同时,美国商务部正在审查另外一项中国钢管案,将于11月5日最终决定,如果实施反倾销税,关税可从36.94%起高达99.14%。实际上,中国油井管在欧洲也遭遇“双反”。

  五、积极应对行业的多重风险

  应对目前钢材行业景气下滑和国际市场需求萎缩带来的压力,搞好总量控制和大幅度降低原材料采购成本是钢铁企业渡过难关的根本保证。切实落实行业自律公约,规范钢材市场竞争秩序成为当务之急。中国钢铁工业协会在2009年理事(扩大)会审议通过了《钢铁行业规范国内钢材市场秩序自律公约》,要求钢铁企业要认真贯彻落实《自律公约》精神,规范企业的定价行为和销售行为。

  面对国际市场的贸易保护主义,我国企业表现得更加务实与理智。企业应对美欧贸易保护、出口受阻的不利局面,要提升自身竞争力,形成具有竞争力的独有技术和产品。未来油气勘探向深海、深地层、严寒地带、热带区域发展,需要研制与环境相适应的管材;油气开发向稠油、重油、油砂、高含水、高含砂油气田发展,耐酸、耐碱、高温、高压、防腐的管材需求量会加大。从全球化分工的角度看,我国无缝钢管行业在全球无缝钢管制造商的定位必将提升。

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